第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
白小纯合并下游四宗成立逆河宗后，成功挑战中游三宗立稳脚跟，被上游星空道极宗天人指名做质子，开启第三季质子篇。
本季延续《西行纪》前一季剧情，讲述了唐三藏与师徒四人取得奇经交予天宫的十六年后，为了心中正义，再次集结成“西行小队”，重新踏上“还经”之路的故事。
未来的竞争愈加残酷，使新人类几近崩溃，为拯救这些遗失的灵魂，一种新的职业“幻游猎人”应世而生。一帮拥有猎人身份或以猎人身份为目标的年轻人，进入了名为“勇者大陆”的游戏世界里，开始了他们意想不到的冒险。
